Котировки HD Hyundai Marine, судоремонтного подразделения крупнейшего судоходного конгломерата Южной Кореи HD Hyundai Group, резко выросли на дебютных торгах после листинга в Сеуле. IPO компании стало крупнейшим в Южной Корее более чем за два года и вызвало ажиотаж у инвесторов.
Детали
Акции HD Hyundai Marine выросли почти вдвое в ходе дебютных торгов в среду. Котировки верфи, передает CNBC, достигли 166,1 тыс. южнокорейских вон ($121,6) за акцию. Прирост составил 99% от цены первичного размещения.
В ходе IPO компания разместила на Корейской фондовой бирже 8,9 млн акций по 83,4 тыс. вон — всего на 742,3 млрд вон. Это соответствует рыночной оценке судоремонтной верфи в 3,7 трлн вон ($2,7 млрд). Листинг вызвал ажиотаж на фондовом рынке. По данным HD Hyundai Marine, как институциональное, так и розничное предложение превысило представленный к размещению объём акций более чем в 200 раз.
Акционеры
До IPO HD Hyundai Marine 62% её акций принадлежало материнскому конгломерату HD Hyundai. Его представители сообщили The Wall Street Journal, что холдинг продолжит контролировать судоремонтное предприятие после листинга. Американская инвесткомпания KKR, второй по величине акционер верфи, планирует постепенно сокращать свою долю, которая сейчас составляет 38%.
Контекст
Биржевой дебют HD Hyundai Marine — крупнейший в Южной Корее со времени IPO производителя аккумуляторов LG Energy Solution в январе 2022 года. Выход верфи на биржу состоялся в то время, отмечает WSJ, когда Сеул стремится привлечь новые листинги в условиях глобальной макроэкономической неопределенности и высоких процентных ставок.
Число первичных размещений на Корейской бирже в прошлом году выросло до 82 — с 70 в 2022 году. Однако объём привлеченных на IPO средств упал почти в пять раз — до 3,3 трлн вон ($2,48 млрд) с 15,6 трлн вон годом ранее. По данным Службы финансового надзора (FSS) страны, писала газета The Korea Times, падение произошло из-за отсутствия крупных листингов в прошлом году. В 2022 году одно только IPO LG Energy Solution, напомнило надзорное ведомство, привлекло 12,7 трлн вон.
