Сервис каршеринга «Делимобиль» может стать первой российской компанией, которая проведет первичное размещение акций в 2024 году, сообщили Reuters три источника на финансовом рынке. Выхода «Делимобиля» на биржу инвесторы ждут с 2021 года. В том году зарегистрированный в Люксембурге Delimobil Holding S.A. планировал первичное размещение акций на NYSE с параллельным листингом в Москве, но отложил сделку.
Детали
По словам источников Reuters, «Делимобиль» планирует привлечь от 3 млрд до 4 млрд рублей ($32,6-43,4 млн), разместив новые акции. Это меньше суммы, о которой в ноябре говорил источник Forbes — по его словам, IPO «Делимобиля» может состояться весной 2024 года, в результате сделки компания планирует привлечь от 2,5 млрд до 10 млрд рублей.
В декабре Delimobil Holding решил раздробить акции дочернего АО «Каршеринг Руссия», в результате чего 10 млн акций номинальной стоимостью 0,01 руб. конвертировались в 160 млн ценных бумаг номиналом 0,000625 руб. Одновременно холдинговая компания решила разместить 48 млн акций (30% после дробления) российского предприятия по открытой подписке и сменить статус акционерного общества с закрытого на публичный.
25 декабря Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск и проспект акций «Каршеринг Руссия» уже в статусе публичного акционерного общества. «Мы рассматриваем различные стратегические варианты развития, о каких-либо конкретных планах говорить преждевременно», — ответил «Интерфаксу» представитель «Делимобиля» на вопрос о перспективах проведения IPO на фоне последних действий компании.
Путь к IPO
«Делимобиль» запущен в 2015 году, компания предоставляет услуги каршеринга в Москве, Санкт-Петербурге и ещё восьми городах России. Её автопарк превышает 25 тыс. машин. По состоянию на октябрь 2021 года бенефициарным владельцем 68,2% Delimobil Holding являлся Винченцо Трани, в число акционеров на тот момент входила аффилированная с группой ВТБ Nevsky Property Finance Ltd. (13,4%).
«Делимобиль» собирался стать публичной компанией в ноябре 2021 года, разместив акции на Нью-Йоркской и Московской биржах. Ориентировочная цена на акцию была установлена в диапазоне $10-12 за бумагу. «Делимобиль» получил предварительную оценку в диапазоне от $760 млн до $912 млн, а размещение принесло бы компании $200-240 млн. Но в последний момент сделку отменили «из-за рыночных условий».
В сентябре 2023 года гендиректор «Делимобиля» Елена Бехтина говорила, что компания сохраняет планы IPO, а приоритетной площадкой считает Московскую биржу.
Кто собирается на IPO в России
В 2022 году IPO в России провел только местный сервис проката электросамокатов Whoosh. Первое IPO на российском рынке в 2023 году провел Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico. Всего в этом году на Мосбирже прошло восемь первичных размещений акций. Кроме Genetico, на биржу в Москве вышли «Смарттехгрупп» (основной актив — микрофинансовая CarMoney), поставщик IT-решений «Софтлайн», разработчик операционной системы Astra Linux «Группа Астра», ритейлер мужской одежды Henderson, «Южуралзолото», топливная группа «ЕвроТранс» и Совкомбанк.
Девятым должно было стать IPO «Мосгорломбарда». Но на прошлой неделе компания перезапустила по сниженной оценке сбор заявок на первичное размещение акций, поскольку первая попытка не привлекла интереса инвесторов.
В первом полугодии готовятся выйти на Московскую биржу 7-8 компаний как из быстрорастущих, так и традиционных секторов, говорила «Интерфаксу» директор департамента по работе с эмитентами биржи Наталья Логинова. По её словам, объём размещений в следующем году будет в основном измеряться «единицами миллиардов» рублей, «двузначные цифры» на IPO могут быть только «в исключительных случаях».
