В I квартале 2024-го темпы роста авторынка РК замедлились десятикратно. Резкое торможение происходит на фоне выхода локальных автосборочных площадок на пределы производственных возможностей. Учитывая, что локальное производство обеспечивает больше половины продаж на первичке, это будет главным ограничивающим фактором. При сохранении текущего уровня спроса казахстанский авторынок вернется к высокой динамике в 2025 году, когда будут запущены строящиеся производства.
Темп на шестерку
Согласно данным Казахстанского автомобильного союза (КАС), в январе-марте 2024 года официальные продажи новых автомобилей (включая лёгкую коммерческую технику) достигли 39,5 тыс. единиц, прибавив 6% к аналогичному периоду предыдущего года, тогда как в I квартале 2023-го авторетейл вырос на 66,5%. По итогам всего 2023 года было продано рекордное для индустрии количество – 198,7 тыс. новых автомобилей (+60,2%).
Замедление продаж, по всей видимости, не вызвано спадом спроса. На это указывает уверенная динамика чистого импорта легковых автомобилей в РК. В январе-феврале 2024-го было завезено 19,6 тыс. автомобилей, как новых, так и с пробегом, что на 23,5% больше аналогичного периода предыдущего года.
Из доступной статистики внешней торговли можно сделать вывод, что в I квартале 2024-го сохранится высокая динамика чистого импорта. Во-первых, Казахстан продолжает наращивать импорт автомобилей из Китая, который в 2023-м, обойдя Японию, стал нашим ключевым поставщиком. КНР в январе-марте 2024-го отгрузила в РК 15,4 тыс. автомобилей, прибавив 78% к I кварталу 2023-го. Тогда как Россия, ставшая в прошлом году для нас главным экспортным (или реэкспортным) направлением, стала покупать в 35 раз меньше авто из Казахстана.
Импорт растёт, удовлетворяя спрос со стороны казахстанских автолюбителей. Но на фоне высокого спроса, который, среди прочего, подкрепляется устаревшим автопарком (возраст порядка 45% легковых автомобилей в РК превышает 20 лет), локальные автосборочные площадки в I квартале 2024-го не смогли сохранить высокую динамику выпуска, которая наблюдалась весь прошлый год.
В I квартале 2024-го автозаводы РК нарастили выпуск на 6,7%, тогда как в аналогичный период 2023-го показатель прибавил 47,2%. В минувшем году автосборочные площадки нарастили годовой выпуск на треть, доведя этот показатель до рекордных для казахстанского производства 134,1 тыс. легковых автомобилей. Судя по данным о располагаемых на начало 2023 года производственных мощностях, к концу года они были заполнены на 98%. Предположительно, уже в прошлом году казахстанской автосборочное производство работало на пределе своих производственных мощностей и продолжает работать в таком режиме в текущем году: в январе-марте 2024-го было выпущено 30,7 тыс. автомобилей против 28,8 тыс. годом ранее.
Здесь следует сделать несколько ремарок. Во-первых, казахстанские автосборочные площадки уже давно стали ключевым поставщиком для местного авторетейла (большинство из них связаны между собой юридически). К примеру, из всех проданных официалами в 2023 году автомобилей около 70% были собраны на казахстанских площадках; девять из десяти наиболее популярных моделей выпускаются в РК.
Во-вторых, для корректного расчета лучше использовать показатель среднегодовой мощности, но эти данные официальной статистикой будут опубликованы летом 2024-го. Также в середине января 2023-го завод Allur сообщал о запуске новой линии мощностью до 25 тыс. автомобилей в год, на которой планируется собирать (CKD) Kia Sportage.
Вернуть позиции
Обозначенные выше тренды отражаются на модельном ряде. По итогам I квартала 2024-го в тройке наиболее популярных брендов – Hyundai, Kia и Chevrolet, производство которых локализовано в РК. Продажи всех трёх брендов-лидеров сократились к I кварталу 2023-го: Hyundai – до 9,2 тыс. единиц, или на 1,6%; Kia – до 4,8 тыс. единиц, или на 12,6%; Chevrolet – до 3,3 тыс. единиц, или на 67,7%.
Уверенным приростом могут похвастаться китайские бренды. В абсолютных цифрах лидируют Jetour (+1,9 тыс. единиц), Changan (+1,4 тыс. единиц) и Chery (+1,4 тыс. единиц). В топ-20 популярных в РК автомобилей присутствуют 11 китайских брендов.
Казахстанские автосборочные площадки давно сотрудничают с китайскими производителями, чтобы локализовать как можно максимальное количество брендов на своих мощностях. Несколько лет как на конвейерах костанайского «СарыаркаАвтоПром» собирают ряд моделей автобренда JAC; летом 2023 года сообщалось о старте производства четырёх моделей Jetour – ещё один китайский бренд. В конце апреля 2024-го министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев подтвердил, что «производимая линейка автомобилей «СарыаркаАвтоПром» дополнится в 2024 году маркой Jetour». К 2025-му в Минпроме ожидают роста локального производства до 160 тыс. автомобилей.
Но резкий рост производства ожидается в следующем году, когда будут запущены строящиеся сейчас новые автопроизводства. Первый проект – мультибрендовый завод Astana Motors по производству китайских автомобилей Changan, Chery, Haval годовой мощностью в 90 тыс. авто. Завершение строительства ожидается в декабре 2024-го, ввод в эксплуатацию – в марте 2025-го. Другой проект по производству автомобилей реализуется в Костанайской области – это полный цикл по производству автомобилей Kia. Мощность на первом этапе составит 70 тыс. единиц.
В марте 2024-го дилер Orbis Kazakhstan заявил о планах построить в индустриальной зоне Алматы завод, где будет выпускать автомобили китайского бренда Kaiyi. К строительству завода мощностью в 80 тыс. автомобилей в год должны приступить во II квартале текущего года.
Запуск этих производств – особенно двух совместных с китайским бизнесом – выведет казахстанский авторынок из «боковика». Новое локальное производство продолжит вытеснять импорт.
Напомним, эти и другие вопросы Kursiv.Media обсудит вместе с участниками рынка, регулятором и экспертами на форуме KURSIVAUTO-2024 – первой независимой дискуссионной площадке, посвященной автомобильному рынку РК.
