Объём бизнес-кредитов физлиц на 1 января 2025 года вырос на 54,5%, до 436,1 млрд тенге. Число заемщиков при этом увеличилось более чем вдвое и составило 625,3 тыс. человек. Об этом рассказал гендиректор «Первого кредитного бюро» Руслан Омаров в ходе Media Day.
Займы на развитие бизнеса
Количество контрактов по бизнес-кредитам выросло в 2,5 раза, до 890,6 тыс. штук. В то же время средняя задолженность по одному займу сократилась на 38,4%, до 489,6 тыс. тенге. Доля просрочки выше 90 дней по портфелю бизнес-кредитов составила 11,6%.
Большую часть всех бизнес-кредитов физлицам выдали микрофинансовые организации – на их долю приходится 83%, или 360 млрд тенге всех таких ссуд. Причём год к году доля МФО в общем портфеле выросла почти на 70%.
Несмотря на рост выдач, средняя сумма займа снижается. В 2024 году физлицам было выдано 518,5 млрд тенге новых бизнес-кредитов. Рост год к году составил 68,7%. Число заемщиков увеличилось на 126,4%, до 632 тыс. человек, а число контрактов — на 254,5%, до 1,4 млн штук. Средняя сумма по займу снизилась на 52,4%, до 363,2 тыс. тенге.
Кредитование юрлиц
Портфель кредитов индивидуальным предпринимателям за 2024 год увеличился на 37,2%, достигнув 3,5 трлн тенге. При этом число договоров выросло на 20,4%, до 840,4 тыс. Однако объём новых выдач вырос всего на 9,2% (1,9 трлн тенге), а число контрактов и заемщиков сократилось на 14,8% и 6,2% соответственно. Средний размер нового кредита вырос на 28% год к году, до 4,5 млн тенге.
Общий объём портфеля займов (банки, МФО и другие финорганизации) малому бизнесу вырос на 18,1%, до 15 трлн тенге. Объём выдач увеличился на 15,4%, достигнув 8,4 трлн тенге. Доля NPL90+ составила 35,9% со списанными займами и 18,5% без них. Причём около 95% всей просрочки приходится на займы с 1990-х и до 2019 года включительно.
Средние предприятия продемонстрировали прирост кредитного портфеля на 5,4% (2,4 трлн тенге), а объём новых выдач вырос на 25,7%, до 2,9 трлн тенге. Доля NPL90+ от общего объёма оставшейся задолженности в этом сегменте составляет 6,8%, без учета доли списанных кредитов — 4,9%. Основная часть, или 72% (117,2 млрд тенге), просроченной задолженности приходится на кредиты, выданные до 2019 года включительно.
Кредитование физлиц и займы «до зарплаты»
Общий портфель кредитов физлицам к 1 января 2025 года достиг 24,1 трлн тенге, что на 23% больше, чем в предыдущем году. На три продукта – потребительские кредиты без залога, ипотеку, автокредиты – приходится более 90% портфеля. Выдачи потребительских кредитов без залога в прошлом году выросли на 15,8% и достигли 10,6 трлн тенге. Среди 13,2 млн казахстанцев старше 18 лет, у 68% есть ссуды.
Портфель так называемых займов до зарплаты (PDL) снизился более чем на треть (36%) год к году, до 89,2 млрд тенге. Количество контрактов также сократилось на треть, до 1,2 млн штук. Выдачи PDL-займов снизились на четверть, до 576,9 млрд тенге. Количество контрактов составило 9,1 млн, что почти на треть меньше, чем в предыдущем году.
Средняя сумма по кредиту выросла на 5,3%, до 63,6 тыс. тенге. Число предприятий, которые выдавали PDL-займы, также сократилось. Если в первой половине 2024-го такие кредиты выдавали 62 организации, то во второй их количество составило 48 фирм.
По мнению Руслана Омарова, снижение показателей связано с регуляторными ограничениями, которые были введены в течение прошлого года. До середины августа максимальная сумма по ним не должна была превышать 50 МРП (184,6 тыс. тенге), затем её сократили до 45 МРП (166,1 тыс. тенге). Теперь организации, предоставляющие займы до зарплаты, начали уходить в более классические продукты МФО. Среди них бизнес-кредиты физлиц, автокредиты и другие микрозаймы.
«То есть где-то организации закрываются, а где-то трансформируются. У них ещё есть остатки портфеля по PDL, поэтому там мы показываем. Выдачи достаточно серьёзные, они снижаются. И более понятные игроки начинают выдавать уже не PDL-займы», — уточнил Омаров.
Портфель беззалоговых потребкредитов достиг 11,7 трлн тенге, увеличившись за год на 22,9%. Объём новых выдачи составил 10,6 трлн тенге, что на 15,8% больше, чем в 2023-м. Средняя выдача по контракту выросла на 1,3%, до 287 тыс. тенге. Доля NPL90+ в портфеле составляет 14,3% с учетом списанных кредитов. Если исключить их из расчетов, показатель равен 10,4%.
Ипотечный портфель к 1 января 2025 года увеличился на 14,1%, до 6,7 трлн тенге. Почти 60% приходится на новые займы 2023 и 2024 годов. Число выданных ипотечных кредитов выросло на 18,9%, количество заемщиков — на 21%. Автокредитование выросло на 45%, до 3,6 трлн тенге. Объёмы выдач таких ссуд за 2024-й достигли 1,8 трлн тенге, увеличившись в годовом выражении на 13,2%.
