Крупнейшее IPO в мире в этом году может пройти в Испании. На биржу собирается стартап с инвестициями Walmart. Недавние IPO в Америке порадовали инвесторов. Эти и другие новости о рынке IPO к середине апреля рассказываем в этом материале.
Что стало известно о будущих размещениях
— На статус крупнейшего IPO в мире в этом году претендует размещение группы компаний Puig, которая владеет брендами Paco Rabanne, Nina Ricci и Carolina Herrera. По данным источников The Wall Street Journal, испанская компания и её акционеры планируют в сумме привлечь $3,25 млрд исходя из оценки всего бизнеса вплоть до $15 млрд. Компания пока не сообщила, когда инвесторы могут ожидать начала торгов акциями, и не стала комментировать сообщения о потенциальной оценке.
— Разработчик программного обеспечения для маркетинга Ibotta нацелился на оценку в размере до $2,55 млрд в результате IPO. Ценовой диапазон определен от $76 до $84 за бумагу. Если IPO пройдёт по верхней границе, оно привлечет в сумме $472,5 млн, а вся компания будет оценена в $2,55 млрд. В число инвесторов Ibotta входит Walmart, а среди клиентов компании — Coca-Cola и производитель бытовой техники Whirlpool.
— Подразделение американской Southwest Gas Holdings, компания Centuri Holdings, нацелилась на оценку стоимости в размере до €1,8 млрд в ходе IPO в США. Centuri надеется выручить до $315 млн, продав 12,4 млн акций по цене от $18 до $21 за штуку.
— Оператор больниц Luz Saude, который контролируется китайской Fosun International, планирует провести первое IPO в Португалии за три года. Компания может привлечь около €100 млн.
— Израильский стартап в сфере кибербезопасности Claroty готовит IPO в США, которое может пройти в 2025 году, сообщил портал Calcalist. По его информации, Claroty рассчитывает получить оценку в $3,5 млрд. Claroty заявил Reuters, что формально процесс IPO ещё не начался, а конкретные сроки ещё обсуждаются.
— Компания Hyundai Marine Solution, которая занимается ремонтом и управлением судов, планирует привлечь почти $550 млн в результате IPO в Южной Корее. Рыночная стоимость компании после размещения может достигнуть $2,7 млрд. Компания разместит 8,9 млн акций.
— Индийская сеть супермаркетов Vishal Mega Mart Pvt. выбрала банки для организации IPO в Мумбаи, рассказали источники Bloomberg. По их словам, листинг может состояться в IV квартале 2024 года. Компания может привлечь от $850 млн до $1 млрд, добавили собеседники агентства.
Кто отменил или отложил IPO
— Итальянский банк Banca Progetto остановил процесс подготовки IPO после того, как его владелец, компания Oaktree Capital Management, получила предложение о покупке актива по цене выше вероятной оценки в ходе листинга, рассказали источники Bloomberg. Banca Progetto остановила подготовку первичного предложения за несколько дней до ожидаемой публикации проспекта к IPO, утверждают собеседники агентства.
Результаты недавних IPO
— Американская PACS Group, которая специализируется на услугах сестринского ухода, привлекла $450 млн в результате IPO, что соответствует середине заявленного ценового диапазона. Компания продала 21,4 млн акций по $21 за штуку. Исходя из этого всю компанию можно оценить в $3,1 млрд. На первых торгах 11 апреля акции компании подорожали примерно на 10%.
— UL Solutions, которая занимается сертификацией продуктов, продала 33,8 млн акций и привлекла $946 млн. На дебютных торгах акции компании выросли больше чем на 20%.
— Акции индийской телекоммуникационной компании Bharti Hexacom выросли на 54% в ходе дебютных торгов в Мумбаи 12 апреля. Компания провела крупнейшее IPO в Индии примерно за год, собрав 42,75 млрд рупий ($514 млн).
— В ЮАР компания WeBuyCars, которая занимается подержанными автомобилями, провела IPO и выросла сразу после дебюта на бирже: её капитализация достигла $444 млн. Это стало первым листингом на фондовой бирже Йоханнесбурга в этом году. За последние пять лет и до WeBuyCars IPO на этой бирже провели лишь три компании. Площадка надеется принять в этом году около 10 листингов.
Другие важные новости из мира IPO
— Несколько стартапов, связанных с искусственным интеллектом, рассматривают возможность провести IPO, сообщил один из топ-менеджеров Нью-Йоркской фондовой биржи Майкл Харрис. Однако большинство компаний, которые по-настоящему сосредоточены на ИИ, пока в основном финансируют себя через частный капитал, отметил он.
